Relances automatiques
Configurer les rappels automatiques pour les devis en attente et les factures impayées.
Ibda peut envoyer automatiquement des relances email à vos clients pour les devis non signés et les factures impayées. Ces relances partent depuis votre boîte email, comme si vous les aviez envoyées manuellement.
Configurer les relances devis
- 1Allez dans Paramètres > Relances.
- 2Activez les relances pour les devis.
- 3Choisissez le délai avant la première relance (ex. : 3 jours après envoi sans réponse).
- 4Configurez les relances suivantes (ex. : 7 jours, 14 jours).
- 5Personnalisez le message de relance.
- 6Enregistrez.
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Configuration des relances automatiques avec les délais et les templates de messages
Relances pour les factures impayées
Configurez des relances automatiques pour les factures dont la date d'échéance est dépassée. Définissez le ton : courtois pour la première relance, plus ferme pour les suivantes.
- Relance 1 — J+1 après l'échéance : rappel amical
- Relance 2 — J+7 : rappel plus insistant avec le montant dû
- Relance 3 — J+14 : mise en demeure (personnalisez le texte)
Variables dans les messages de relance
Utilisez des variables dans vos templates de relance pour personnaliser automatiquement chaque message : {{prenom_client}}, {{montant_dû}}, {{date_echeance}}, {{lien_facture}}. Ibda remplace ces variables lors de l'envoi.
Capture d'écran à venir
Éditeur de message de relance avec les variables disponibles
Les relances automatiques s'arrêtent dès que le document change de statut : un devis signé ne génère plus de relance, une facture marquée comme payée non plus. Vous pouvez aussi désactiver les relances pour un document spécifique depuis sa page.
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