Ajouter et modifier un contact
Champs disponibles, statuts, notes et fichiers joints pour gérer vos clients et prospects.
Le CRM d'Ibda vous permet de centraliser toutes vos informations clients. Chaque contact est lié à un ou plusieurs événements, ce qui vous permet de retrouver instantanément tout l'historique d'un client.
Ajouter un nouveau contact
- 1Cliquez sur « Contacts » dans le menu de navigation.
- 2Cliquez sur le bouton « Nouveau contact » en haut à droite.
- 3Remplissez le formulaire avec les informations du contact.
- 4Cliquez sur « Enregistrer ».
Champs disponibles
- Prénom et nom (obligatoires)
- Email (utilisé pour l'envoi de documents et l'historique email)
- Téléphone
- Statut : Prospect, Qualifié, Client, Inactif
- Budget estimé (fourchette de budget de l'événement)
- Source (comment vous ont-ils connu : recommandation, Instagram, site web…)
- Notes libres
- Marquer comme favori (étoile)
Capture d'écran à venir
Formulaire d'ajout d'un nouveau contact avec tous les champs disponibles
Contacts créés automatiquement par les formulaires
Si vous utilisez les formulaires Ibda sur votre site web, les contacts sont créés automatiquement à chaque soumission. Vous n'avez pas besoin de les saisir manuellement.
Modifier un contact existant
- 1Dans la liste des contacts, cliquez sur le nom du contact.
- 2La fiche contact s'ouvre avec toutes ses informations.
- 3Cliquez sur « Modifier » ou directement sur le champ à modifier.
- 4Enregistrez les modifications.
Capture d'écran à venir
Fiche contact détaillée avec l'historique des événements et emails
La fiche contact affiche en bas de page tous les événements associés au contact, les documents (devis, factures) et l'historique email. Tout est accessible depuis un seul endroit.
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