Envoyer un devis par email
Envoi depuis votre boîte email, personnalisation du message et suivi de l'ouverture.
Une fois votre devis créé, vous pouvez l'envoyer par email directement depuis Ibda. Le devis est attaché en PDF et le client peut le signer électroniquement en ligne.
Envoyer le devis
- 1Ouvrez le devis que vous souhaitez envoyer.
- 2Cliquez sur le bouton « Envoyer par email ».
- 3Vérifiez l'adresse email du destinataire (pré-remplie depuis la fiche contact).
- 4Personnalisez l'objet et le corps du message si nécessaire.
- 5Cliquez sur « Envoyer ».
Capture d'écran à venir
Fenêtre d'envoi du devis par email avec la personnalisation du message
Le client reçoit un email avec le PDF du devis en pièce jointe et un lien pour signer électroniquement en ligne. Vous recevez une notification Ibda dès que le devis est signé.
Lien de signature électronique
Ibda génère automatiquement un lien unique sécurisé pour la signature en ligne. Votre client peut signer depuis son téléphone ou ordinateur, sans avoir besoin de compte Ibda.
Suivi après envoi
- Le statut du devis passe de « Brouillon » à « Envoyé »
- La date d'envoi est enregistrée dans l'historique
- L'email apparaît dans le fil de discussion du contact
- Vous recevez une notification quand le client signe
Capture d'écran à venir
Historique d'un devis avec les dates d'envoi et de signature
Pour envoyer des devis par email, votre boîte email doit être configurée dans Paramètres > Email. Sans configuration email, la fonction d'envoi n'est pas disponible.
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