Créer et configurer un événement
Type, date, lieu, budget, contact associé — toutes les étapes pour créer un événement complet.
Dans Ibda, l'événement est l'entité centrale de votre workflow. Chaque prestation que vous réalisez correspond à un événement, auquel vous liez un contact client, des documents et des modules métier.
Créer un événement
- 1Cliquez sur « Événements » dans le menu de navigation.
- 2Cliquez sur « Nouvel événement ».
- 3Sélectionnez ou créez le contact client associé.
- 4Remplissez les informations de l'événement.
- 5Cliquez sur « Enregistrer ».
Informations de l'événement
- Type d'événement : Mariage, Anniversaire, Soirée d'entreprise, Concert, Autre…
- Date et heure de l'événement
- Lieu (adresse de la prestation)
- Budget estimé total
- Statut : En cours de discussion, Confirmé, Terminé, Annulé
- Contact client associé
- Notes libres
Capture d'écran à venir
Formulaire de création d'un nouvel événement dans Ibda
Créer le contact en même temps que l'événement
Si le client n'existe pas encore dans votre CRM, vous pouvez créer son profil contact directement depuis le formulaire d'événement, sans naviguer vers la section Contacts.
La page détail de l'événement
Une fois l'événement créé, sa page de détail centralise tout ce qui s'y rapporte : les documents (devis, factures, bons de livraison), les fichiers joints, les notes, et les modules métier (playlist, plan de table, checklist, etc.).
Capture d'écran à venir
Page détail d'un événement avec tous ses éléments associés
Vous pouvez créer plusieurs événements pour un même contact. Par exemple, un client peut vous solliciter pour son mariage en juin et sa fête de fin d'année en décembre — deux événements distincts avec leurs propres devis et factures.
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