Suivre le statut de l'événement
Comprendre et utiliser les statuts En cours, Confirmé, Terminé et Annulé pour piloter votre activité.
Les statuts d'événement vous permettent de visualiser en un coup d'œil l'état de votre pipeline de prestations. Le tableau de bord utilise ces statuts pour calculer vos statistiques d'activité.
Les quatre statuts disponibles
- En cours de discussion — Prospect chaud, échanges en cours, devis non encore signé
- Confirmé — Devis signé ou accord verbal confirmé, prestation planifiée
- Terminé — Prestation réalisée, facture émise et (si applicable) payée
- Annulé — L'événement n'aura pas lieu (client annulé, hors budget, prestation déclinée)
Capture d'écran à venir
Liste des événements avec les badges de statut colorés
Changer le statut d'un événement
- 1Ouvrez la page de l'événement.
- 2Cliquez sur le badge de statut actuel (en haut de la fiche).
- 3Sélectionnez le nouveau statut dans le menu déroulant.
- 4Le changement est enregistré automatiquement.
Filtrer le tableau des événements par statut
Depuis la liste des événements, utilisez les filtres pour afficher uniquement les événements « Confirmés » à venir, ou les événements « En cours de discussion » pour prioriser vos relances.
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Filtres de la liste événements par statut et par date
Le statut d'un événement est indépendant du statut des documents qui y sont liés. Un événement peut être « Confirmé » avec une facture encore en attente de paiement.
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